Um jovem músico, cheio de ideias artísticas revolucionárias, apaixona-se por uma atriz. Sua paixão não é correspondida pela mulher. Ele então busca conforto e refugio nas drogas, passa por viagens alucinadas e alucinógenas. Tudo acompanhado por uma música forte e vibrante. Pode até parecer a história de algum roqueiro dos anos 60 ou o enredo…